本頁關鍵詞：Q295GNH耐候板廠家
1、資產置換
上市公司以除湘潭節能100%股權外的全部資產及負債與華菱集團持有的華菱節能100%股權、財富證券24.58%股權、華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券13.41%股權中的等值部分進行置換。上市公司置出的全部資產及負債由華菱集團承接，置入的財富證券股權將由本次重組完成后上市公司的全資子公司財信投資承接。
本次交易擬置出資產的評估值為609,203.41萬元，交易對價為609,203.41萬元；本次交易擬置入資產華菱節能100%股權評估值為130,621.38萬元、交易對價為130,621.38萬元，財富證券37.99%股權的交易對價為414,346.18萬元（包含截至評估基準日置入的財富證券股權評估值365,212.73萬元及華菱集團于評估基準日后對財富證券的現金增資49,133.45萬元），置入資產合計交易對價為544,967.56萬元；差額部分64,235.85萬元由華菱集團向上市公司支付現金補足。
2、發行股份購買資產
上市公司擬通過非公開發行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券3.51%股權。購買的財富證券股權將由本次重組完成后上市公司的全資子公司財信投資承接。財信金控所持有的財信投資100%股權的評估值為814,433.69萬元，交易對價為814,433.69萬元；深圳潤澤所持有的財富證券3.51%股權交易對價為36,614.38萬元（包含截至評估基準日深圳潤澤所持有的財富證券股權評估值29,598.17萬元及評估基準日后對財富證券的現金增資7,016.21萬元）；本次發行股份購買資產的總交易對價為851,048.07萬元。
本次重組上市公司向財信金控、深圳潤澤分別非公開發行2,243,618,980股和100,866,060股，合計發行約2,344,485,040股，發行價格為3.63元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。
3、募集配套資金
上市公司擬通過非公開發行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額為840,000.00萬元，未超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%（不包括交易對方在本次重組停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股購買資產部分對應的交易價格）。本次募集配套資金股份發行數量不超過2,314,049,586股，發行價格為3.63元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。
本次資產置換、發行股份購買資產互為條件、同時進行，且為募集配套資金的前提和實施條件，但最終募集配套資金實施與否不影響資產置換及發行股份購買資產的實施。
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